Маршал Василевский организовал экстренное заседание в штабе Красной Армии, чтобы обсудить необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения возможных взрывов складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведывательный отряд. Именно им поручено отыскать завод. В рядах отряда находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом по имени Рыбак и получить информацию о местонахождении завода. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который стремится свести счеты со своим давним врагом, генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с летальными химическими веществами на живых людях. Вскоре Журавлёв и Исимура оказываются втянуты в смертельную схватку, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под территорией завода.
